Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе творятся зверства, а следы ведут в туман. Люди шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Казалось бы, что в ней опасного? Но чем ближе он к разгадке, тем сильнее сомнения. Чувства мешают логике, а улики противоречат друг другу. Кто же скрывается за этими преступлениями — человек, зверь или нечто иное?
