С незапамятных времён люди и демоны сражаются друг с другом. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с осиротевшим мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и происхождении, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.